该发 Excel 还是 PDF？
| 格式 | 适合场景 |
|---|---|
| 定稿给客户确认、盖章扫描、邮件附件（不可轻易改数） | |
| Excel | 客户要在内部改数量/折扣、财务要公式、你要留模板复用 |
| 两者都发 | 大客户常见：PDF 对外，Excel 给采购留档 |
在 ComTools 里导出
- 在 AI 报价单生成器 完成编辑
- 右侧确认 预览 与金额一致
- 点击 导出 Excel → 得到
quotation_日期.xlsx - 或点击 打印 → 选择「另存为 PDF」
导出样式与预览对齐：紫色标题、双栏信息、明细表、合计区。详见 Excel 报价单模板 与 PDF 报价单模板。
Excel 后续处理
- 当公司模板：删掉本次明细，保留表头与公式，下次只改内容
- 转 Word：用 Word 打开 xlsx 或复制表格，加 Logo → Word 报价单模板
- 合并多份报价：用 Excel 合并（多 Sheet 工作簿场景）
- 格式统一：用 Excel 格式化 调整列宽、数字格式
PDF 打印技巧
- 打印前滚动预览，避免分页截断表格
- 浏览器缩放选 100%，纸张 A4
- 正式发送前检查：报价编号、有效期、报价方盖章位（可打印后手签）
邮件发送建议
主题示例：【报价】项目名称 - 贵司名 - 报价单 QT-20260709-001
正文简短说明：
- 附件为报价单，有效期至 X 日
- 如有疑问请联系 XXX
- 确认后回复邮件视为接受报价范围
可同时贴上 Markdown 复制 的纯文本摘要，方便手机端阅读。
从报价到开票
客户确认报价 ≠ 开票。交付完成后按合同金额开 发票，区别见 报价单与发票。
报价单上的明细可作为发票附件或内部审批依据。
在线制作全流程
若还没生成报价，可从 在线制作报价单 或 免费报价单工具 开始，再按本文导出。