两个工具，各干一件事
ComTools 里和「报价」相关的能力常被混在一起问：AI 报价单生成器和 ComTools Quotely 其实是互补关系，不是二选一。
| AI 报价单生成器 | ComTools Quotely | |
|---|---|---|
| 部署 | 主站 comtools.cn，浏览器即用 | 独立子站 quote.comtools.cn |
| 强项 | 自然语言 → 明细初稿，快速导出 Excel/PDF | 模板、公式、客户库、PDF、在线分享 |
| 适合 | 首聊客户、非标描述、一次性报价 | 反复报价、标准模板、团队协作 |
| 费用 | 表单免费；AI 需自备 API Key | 早期阶段免费 |
主站 ComTools Quotely 介绍页 说明产品定位；实际使用在子站 注册。
推荐工作流（五步）
1. AI 生成初稿（5–10 分钟）
- 打开 /ai-quote-generator
- 选行业模板（如 软件报价单模板、工程模板）
- 用中文或英文描述项目范围、工期、预算区间
- 点击生成，在表单里改单价与人天
详细步骤见 AI 报价单生成器教程。
2. 与客户确认范围（邮件 / 会议）
- 导出 Excel 或 打印 PDF 发预览
- 或用 Markdown 复制 发纯文本
- 此阶段不必追求完美版式，重点是范围与价格区间
3. 定稿后录入 ComTools Quotely 模板（首次约 30 分钟）
- 把稳定下来的明细结构做成 Quotely 模板（拖拽字段 + 公式）
- 录入常用产品/服务行与默认单价
- 保存客户抬头，下次一键带出
公式联动说明：报价单自动计算公式。
4. 正式对外：PDF + 分享链接
- 导出 PDF 邮件附件
- 同时发 在线分享链接（手机友好）
- 中文示例：软件开发报价
外贸英文单可参考：Service quote sample。
5. 下一单：复制模板，只改数量与客户
同一类项目（如「企业官网开发」「办公室深度保洁」）第二单起 often 10 分钟内完成，不再从零写 AI 提示词。
按角色怎么选
自由职业 / 顾问
- 客户少、项目差异大 → 多用 AI 生成器
- 有 retainer 或年度运维 → 固定模板放 Quotely
10 人以内销售团队
- 统一 Quotely 模板，保证 PDF 版式与编号规则一致
- AI 给销售做第一版，负责人审核后进 Quotely
外贸跟单
- AI 起草英文描述 → Quotely 英文界面 quote.comtools.cn/en 出正式单
- 详见 外贸 PDF 与在线分享
什么时候不必上 ComTools Quotely
- 一年报价少于 5 次
- 每单结构完全不同且无复用
- 仅内部估算，不对客户发正式报价
此时 免费报价单工具 + AI 足够。
什么时候建议尽快上 ComTools Quotely
- 同一话术/模板报不同客户
- 需要分享链接而非仅附件
- 税额、折扣、预付经常算错（见 vs Excel）
- 希望报价编号、客户历史可追踪
常见问题
AI 生成的报价能导入 ComTools Quotely 吗？
目前典型做法是人工对照 AI 明细在 Quotely 建模板/报价；AI 负责加速「第一版内容」，Quotely 负责「标准化交付」。
两个工具数据互通吗？
主站 AI 工具数据在浏览器本地；Quotely 在子站账号下——以业务流程衔接为主，而非自动同步。
已经用 Excel 模板了还要 AI 吗？
Excel 可继续内部用；AI 适合新行业、新话术时快速起稿，再沉淀到 Quotely 模板。